存款增速下滑的趨勢(shì)也能在多家銀行的年報(bào)中顯現(xiàn)“蹤影”。盡管2013年上市銀行活期存款余額保持增長(zhǎng)，但增速明顯放緩。在利率市場(chǎng)化背景下，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融等快速發(fā)展，存款的成本越來越高，在銀行存款“量減價(jià)增”的背景下，銀行該怎麼辦？

存款——

增速放緩成本上升

長(zhǎng)期以來銀行的利潤(rùn)來源主要是“吃利差”，而低成本攬得的存款就是這種傳統(tǒng)盈利模式的“基石”，目前來看，這一“基石”已經(jīng)被撼動(dòng)。

從幾家最“財(cái)大氣粗”的國(guó)有商業(yè)銀行來看，2013年年報(bào)顯示，截至去年末，工商銀行客戶存款余額達(dá)14.62萬億元，增加9779.15億元，增長(zhǎng)7.2%，這與2012年11.27%的客戶存款增速相比，明顯有所放緩。從2013年全年來看，工行全年存款增速逐季遞減，第四季度的存款余額比第三季度下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)，其中個(gè)人存款全年僅增長(zhǎng)了5%。截至2013年末，建設(shè)銀行客戶存款總額為12.22萬億元，增幅僅為7.76%，較2012年末下降了5.81個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)行2013年縣域存款規(guī)模增速首次回到個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，僅增長(zhǎng)8.73%，該行第四季度存款環(huán)比僅增長(zhǎng)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

股份制商業(yè)銀行也遭受了存款增速下滑的壓力，截至2013年末，浦發(fā)銀行本外幣存款總額達(dá)24206億元，比2012年底增加2862億元，增長(zhǎng)13.41%，這與上年存款總額增幅15.34%相比，下降了1.93個(gè)百分點(diǎn)。

央行今年1月份發(fā)布的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示出銀行業(yè)面臨的壓力：2014年1月新增人民幣存款減少9402億元?！皞€(gè)人存款正在被互聯(lián)網(wǎng)金融等產(chǎn)品分流，這對(duì)零售存款佔(zhàn)比較高的銀行造成了沖擊?！逼桨苍^券分析師勵(lì)雅敏認(rèn)為。

在存款增速下滑的同時(shí)，銀行攬儲(chǔ)的成本正在上升。以農(nóng)行為例，2013年，農(nóng)行下半年的活期存款平均利率較上半年上升3個(gè)基點(diǎn)至0.54%，定期存款利率上升16個(gè)基點(diǎn)至3.32%。“活期存款佔(zhàn)比越大的銀行，將面臨越大的存款成本上行壓力?！眹?guó)泰君安証券研究員邱冠華說。

競(jìng)爭(zhēng)——

多渠道擠壓利潤(rùn)

交行研究報(bào)告指出，利率市場(chǎng)化和金融創(chuàng)新是導(dǎo)致存款下降的重要原因。去年以來，互聯(lián)網(wǎng)金融催熱的貨幣基金等產(chǎn)品成為分流銀行存款的重要渠道，加上民營(yíng)銀行即將面世，銀行吸收存款不再是一件容易事。

邱冠華認(rèn)為，貨幣基金與活期存款存在顯著替代關(guān)系，隨著貨幣基金“類現(xiàn)金”功能的完善，預(yù)計(jì)企業(yè)及個(gè)人存款中活期存款佔(zhàn)比可能在3年至5年后加速下滑至30%以下。

更重要的是，這擠壓了銀行的利潤(rùn)空間，隨著銀行負(fù)債成本越來越高，利差將不斷收窄?！盎ヂ?lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品分流了銀行存款，並通過協(xié)議存款的方式再投回銀行，這將增加銀行的負(fù)債成本?！敝袊?guó)銀行國(guó)際金融研究所在近期發(fā)布的報(bào)告中表示，假設(shè)居民活期存款流失20%，其他負(fù)債成本按4%算，低成本負(fù)債的流失將導(dǎo)致銀行平均負(fù)債成本上升10.6個(gè)基點(diǎn)。

就目前來看，銀行存款被分流的過程並沒有結(jié)束?！盎ヂ?lián)網(wǎng)金融分走的只是‘小頭’?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇說，一些財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，券商、基金公司等都會(huì)從銀行分流資金，而他們分走的不僅僅是個(gè)人存款，甚至包括企業(yè)存款這樣的“大頭”。此外，利率市場(chǎng)化初期出現(xiàn)的利率走高的現(xiàn)象也將使得銀行負(fù)債成本增加。

銀行利潤(rùn)增速受擠壓將成為常態(tài)。郭田勇認(rèn)為，中間業(yè)務(wù)、銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)等收入的降低，短期內(nèi)看也直接減少銀行業(yè)盈利﹔10%至20%的盈利增長(zhǎng)將是2014年銀行業(yè)增長(zhǎng)的常態(tài)，“未來還有可能繼續(xù)下降?！?/p>

求變——

銀行謀求轉(zhuǎn)型

“存款的分流對(duì)於銀行來說並不全是壞事。”郭田勇認(rèn)為，在存款“搬家”、利潤(rùn)增速下滑的背景下，創(chuàng)新求變已經(jīng)成為銀行業(yè)2014年的主題。

近期，多家銀行對(duì)外披露了互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略。工行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要盡快吸收互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新、提升客戶體驗(yàn)的能力，在近期將推出一些結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新產(chǎn)品，還會(huì)盡快推出B2B平臺(tái)﹔中國(guó)銀行已經(jīng)成立了網(wǎng)絡(luò)金融部，統(tǒng)籌規(guī)劃並協(xié)調(diào)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

股份制銀行也在積極謀劃轉(zhuǎn)型?！般y行不該抗拒互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊?！逼桨层y行行長(zhǎng)邵平在該行業(yè)績(jī)說明會(huì)上介紹，在創(chuàng)新機(jī)制的激勵(lì)下，平安銀行推出了貸貸平安商務(wù)卡、口袋銀行2.0、社區(qū)金融發(fā)展模式、互聯(lián)網(wǎng)金融等一系列創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)。他透露，平安銀行成立了產(chǎn)品創(chuàng)新委員會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)業(yè)務(wù)將在2014年有長(zhǎng)足發(fā)展。

“存款分流、利潤(rùn)下降將長(zhǎng)期存在?！背嗽诨ヂ?lián)網(wǎng)金融方面創(chuàng)新，郭田勇認(rèn)為，銀行還應(yīng)該謀求更加多元化的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，如增加中間業(yè)務(wù)佔(zhàn)比、向投行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等來應(yīng)對(duì)沖擊。（陳果靜）